2.3 Controlar el proceso con el informe comparativo
Compara lo cotizado, lo ordenado y lo facturado por producto, con % de cumplimiento.
¿Cuánto de lo que cotizaste terminó en una orden de servicio? ¿Y cuánto se facturó de verdad? El informe comparativo del proceso de mantenimiento responde eso por producto/servicio, para un cliente y un rango de fechas.
Cómo usarlo
- Entra al informe desde los informes del módulo de Mantenimiento.
- Filtra por Cliente, Fecha inicio y Fecha fin.
- Elige la vista: tabla compacta o bloques por producto.
Qué te muestra
- Una fila por producto con cantidad y valor en cada etapa: Cotizado → Ordenado → Facturado.
- El % de cumplimiento por producto (facturado / cotizado).
- El embudo de valores del proceso completo, con porcentajes contra lo cotizado.
- El desglose por estado de las órdenes de servicio del cliente en el rango.
Trucos del informe
- Cada cantidad es un enlace: te lleva al listado de detalles de esa etapa filtrado por producto, cliente y fechas.
- El botón «+» de cada celda abre el formulario de crear el documento de esa etapa (cotización, orden o factura) con la línea del producto pre-cargada.
- Expórtalo a Excel o PDF con los botones del informe.
¡Curso completado! Ya sabes crear la orden, importar la cotización, firmar, facturar, imprimir y controlar el proceso. Repasa el flujo completo en la presentación en video.