3.3. Consultar información enviada por TAXXA de clientes nuevos
Consultar información enviada por TAXXA de clientes nuevos Guía paso a paso
Paso 1 — Acceso a la cuenta de correo electrónico Qué hay que hacer: Ingresar al correo corporativo o personal donde se reciben las notificaciones del sistema. Cómo hacerlo:
- Abrir el navegador o la aplicación de correo electrónico.
- Digitar la dirección de correo electrónico registrada.
- Ingresar la contraseña de acceso. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La bandeja de entrada con los mensajes más recientes.
Paso 2 — Búsqueda de la notificación de Taxxa Qué hay que hacer: Localizar el mensaje específico enviado por la plataforma con los datos del nuevo cliente. Cómo hacerlo:
- Dirigirse a la barra de búsqueda en la parte superior del correo.
- Escribir la palabra clave Taxxa o el nombre del remitente oficial.
- Presionar la tecla Enter para filtrar los resultados. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una lista de correos electrónicos filtrados provenientes de la plataforma.
Paso 3 — Identificación del correo de credenciales Qué hay que hacer: Seleccionar el mensaje que contiene la información técnica y de acceso para el cliente. Cómo hacerlo:
- Buscar un correo cuyo asunto mencione "Bienvenida", "Credenciales" o "Activación de cuenta".
- Hacer clic sobre el mensaje para abrir su contenido completo.
- Deslizar hacia abajo para visualizar todo el texto y los posibles archivos adjuntos. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El cuerpo del mensaje abierto con detalles como usuario, enlace de acceso y resoluciones.
Paso 4 — Revisión de datos y archivos adjuntos Qué hay que hacer: Verificar la información proporcionada y descargar los documentos de soporte si están disponibles. Cómo hacerlo:
- Leer los datos de usuario y la URL del portal de producción o pruebas.
- Localizar la sección de archivos adjuntos al final del correo.
- Hacer clic en el icono de descarga para guardar el PDF o archivo de texto en la computadora. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El archivo descargado en la carpeta de descargas del equipo.
Paso 5 — Validación de la información en el sistema Qué hay que hacer: Comprobar que los datos recibidos por correo coinciden con el registro en la plataforma administrativa. Cómo hacerlo:
- Copiar el nombre de usuario o NIT del cliente desde el correo.
- Ingresar al portal administrativo de Taxxa.
- Buscar al cliente en el módulo correspondiente para confirmar su estado activo. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La confirmación visual de que el cliente está correctamente configurado y listo para operar.
Importante: Estas notificaciones suelen enviarse de forma automática; si no aparece en la bandeja principal, revise la carpeta de correo no deseado o spam.