📂 2.2. Creación de grupos y clasificación de personas

Guía paso a paso

✅ Paso 1 — Acceso a los grupos

Qué hay que hacer: Dirígete a la sección donde se configuran los grupos para clasificar a los terceros.

Cómo hacerlo:

Ubica el apartado de clientes o proveedores (el sistema agrupa a todos bajo personas).

Busca la configuración de grupos de personas.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La lista o vista de los grupos existentes en el sistema.

✅ Paso 2 — Estructuración mediante el árbol

Qué hay que hacer: Organiza a las personas jerárquicamente creando categorías y subcategorías.

Cómo hacerlo:

Accede a la vista de árbol para visualizar mejor las dependencias.

Crea nuevas categorías (por ejemplo, clientes, proveedores, empleados).

Arrastra y suelta los elementos para establecer relaciones de dependencia (padre-hijo), configurando así el organigrama o la segmentación que desees.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una estructura lógica y jerarquizada de tus grupos de personas.

✅ Paso 3 — Asignación de grupo a una persona

Qué hay que hacer: Clasifica a un tercero específico dentro de uno de los grupos creados.

Cómo hacerlo:

Al crear o editar una persona, busca el campo Grupo.

Selecciona el grupo correspondiente (por ejemplo, cliente VIP, asesor, proveedor) que definiste previamente.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La persona correctamente etiquetada y clasificada dentro de su respectivo grupo.