1.1. Informes administrativos de facturas de venta
Clase
Informes administrativos de facturas de venta Guía paso a paso
Paso 1 — Visualización de informes desde el inicio Qué hay que hacer: Consultar las gráficas de ventas predeterminadas que aparecen al entrar al sistema. Cómo hacerlo:
- Dirigirse a la pantalla de Inicio del software.
- Localizar la sección de gráficas de ventas.
- Seleccionar el criterio de agrupación deseado, por ejemplo, "Ventas por productos y servicios".
- Hacer clic en el icono de Gráficas para que el sistema relacione los ítems. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una gráfica circular (torta) que muestra el porcentaje de participación de cada producto sobre el total de ventas.
Paso 2 — Filtrado y segmentación de datos en gráficas Qué hay que hacer: Ajustar la información visualizada según periodos de tiempo o productos específicos. Cómo hacerlo:
- Aplicar un filtro de fecha (mes o año puntual) para que la gráfica se adapte al periodo seleccionado.
- Pasar el cursor sobre cada segmento de la gráfica para ver el valor exacto en pesos.
- Hacer clic en los nombres de los productos en la leyenda inferior para "apagar" o "prender" categorías específicas en la visualización. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La gráfica se actualizará inmediatamente ocultando o mostrando los datos según su elección.
Paso 3 — Generación de gráficas predeterminadas de facturación Qué hay que hacer: Acceder a informes visuales especializados en el módulo de facturación. Cómo hacerlo:
- Navegar al menú lateral y seleccionar Facturación.
- Hacer clic en la opción Productos y servicios vendidos.
- Presionar el botón Gráficas y seleccionar Gráfica predeterminada. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una serie de gráficas que relacionan valor por fecha, productos por categorías, sucursales y centros de costos.
Paso 4 — Creación de gráficas personalizadas Qué hay que hacer: Construir un informe visual basado en variables específicas elegidas por el usuario. Cómo hacerlo:
- Dentro de Productos y servicios vendidos, hacer clic en Gráficas y elegir Gráfica personalizada.
- Activar las casillas de los datos que desea cruzar (por ejemplo, "Productos y servicios" y "Cantidad").
- Hacer clic en el botón Aplicar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una nueva gráfica que muestra, por ejemplo, las unidades vendidas por cada producto en lugar de su valor monetario.
Paso 5 — Exportación de datos a Excel Qué hay que hacer: Descargar el listado detallado de ventas para realizar análisis externos. Cómo hacerlo:
- Permanecer en la sección de Productos y servicios vendidos.
- Hacer clic en el botón Columnas para activar campos adicionales como "Fecha" o "Sucursal" si no están visibles.
- Presionar el botón Descargas y seleccionar el formato XLSX (Excel).
- Abrir el archivo descargado en su computadora. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un archivo de Excel con todas las columnas configuradas en el sistema listas para aplicar fórmulas o filtros.
Importante: El archivo de Excel descargará exactamente las mismas columnas que usted tenga activas en la vista de la plataforma.