6.1. Creación de notas de ajuste a los gastos/compras
6.1. Creación de notas de ajuste a los gastos/compras Guía paso a paso
Paso 1 — Acceso al módulo Qué hay que hacer: Ingresar al área específica dentro del software para gestionar los ajustes de los gastos o compras ya registrados. Cómo hacerlo:
- Localizar en el menú del sistema la opción para contabilizar notas de ajuste a los gastos/compras.
- Hacer clic en el botón verde de añadir para iniciar el registro.
Paso 2 — Registro de datos Qué hay que hacer: Completar la información de la nota basándose en la nota crédito emitida originalmente por el proveedor. Cómo hacerlo:
- Seleccionar la factura de gasto o compra que se va a relacionar.
- Elegir el concepto de corrección correspondiente, como anulación, ajuste al precio, devolución, rebaja u otros.
- Llamar al servicio o producto necesario según el motivo: si es una devolución física, llamar al producto con control de inventario; si es un ajuste por error o servicio, usar un servicio genérico.
- Ingresar el valor del ajuste o la anulación según corresponda. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La información cargada correctamente en el formulario antes de guardar.
Paso 3 — Finalización Qué hay que hacer: Guardar el registro de la nota de ajuste en el sistema. Cómo hacerlo:
- Hacer clic en el botón guardar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La nota de ajuste quedará registrada y contabilizada en el sistema.