3.1. Activar un nuevo cliente en TAXXA
Activar un nuevo cliente en TAXXA
Paso 1 — Acceso al portal de Taxxa Qué hay que hacer: Ingresar a la plataforma administrativa de Taxxa con las credenciales correspondientes. Cómo hacerlo:
- Abrir el navegador web.
- Ingresar a la dirección del portal de Taxxa.
- Digitar el usuario y la contraseña asignados. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El tablero principal o dashboard del sistema con el menú de opciones disponible.
Paso 2 — Localización del módulo de registro Qué hay que hacer: Navegar a través del menú lateral para encontrar la sección de gestión de clientes. Cómo hacerlo:
- Ubicar el menú principal en la parte izquierda de la pantalla.
- Hacer clic en la opción General.
- Seleccionar la subopción Clientes. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una lista con los clientes ya existentes y un botón para agregar uno nuevo.
Paso 3 — Creación de la ficha del cliente Qué hay que hacer: Iniciar el proceso de registro de un nuevo contribuyente en la plataforma. Cómo hacerlo:
- Hacer clic en el botón Nuevo o el icono de suma (+) ubicado en la parte superior.
- Seleccionar el tipo de persona, ya sea natural o jurídica.
- Elegir el tipo de documento de identidad, como NIT o Cédula de Ciudadanía. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un formulario en blanco listo para ser diligenciado con la información del cliente.
Paso 4 — Ingreso de datos básicos y fiscales Qué hay que hacer: Completar la información de identificación y contacto del nuevo cliente. Cómo hacerlo:
- Digitar el número de identificación sin puntos ni guiones, incluyendo el dígito de verificación si corresponde.
- Escribir la razón social completa o los nombres y apellidos según sea el caso.
- Ingresar la dirección de correo electrónico donde se recibirán las facturas.
- Definir la responsabilidad fiscal y el régimen tributario del cliente. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El formulario con todos los campos obligatorios completados y validados.
Paso 5 — Finalización del registro Qué hay que hacer: Guardar la información en la base de datos para activar al cliente en el sistema. Cómo hacerlo:
- Revisar que los datos ingresados coincidan con el RUT del cliente.
- Hacer clic en el botón Guardar o Registrar situado al final del formulario.
- Verificar que aparezca el mensaje de confirmación en pantalla. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El nuevo cliente aparecerá ahora en el listado general y estará disponible para emitir documentos.
Importante: Asegúrese de que el correo electrónico ingresado sea correcto, ya que es el medio oficial para el envío de la facturación electrónica.