👤 2.1. Creación de personas/terceros

Guía paso a paso

✅ Paso 1 — Acceso a la gestión de terceros

Qué hay que hacer: Dirígete al módulo donde se centraliza la información de personas y empresas.

Cómo hacerlo:

Ve al menú principal.

Selecciona contabilidad.

Entra en terceros.

Haz clic en el botón verde Añadir.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un formulario nuevo listo para capturar los datos de la persona o entidad.

✅ Paso 2 — Registro de datos básicos

Qué hay que hacer: Ingresa la información de contacto y de identidad del tercero.

Cómo hacerlo:

Escribe el nombre del tercero (natural o jurídico).

Proporciona el documento de identidad (o NIT).

Rellena los datos de contacto: teléfono, celular y correo electrónico.

Ingresa la dirección siguiendo el formato sugerido (tipo de vía, número, etc.) para que se integre correctamente con Google Maps.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Los datos básicos del tercero completados y validados.

✅ Paso 3 — Información financiera y documentos

Qué hay que hacer: Configura los aspectos tributarios y adjunta documentación relevante.

Cómo hacerlo:

En la pestaña de información financiera, define si es contribuyente, sus obligaciones ante la DIAN y su naturaleza jurídica.

Si es necesario, vincula contactos adicionales, representantes legales o asesores en la sección de contactos.

Sube documentos importantes como el RUT, cámara de comercio o la cédula del representante legal en la pestaña de archivos de usuarios.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El perfil del tercero completo y con su documentación legal respaldada.