👤 1.2. Balance de prueba por persona

Guía paso a paso

⚙️ Paso 1 — Ingreso al informe

Qué hay que hacer: Acceder al balance de prueba específico para terceros o usuarios.

Cómo hacerlo:

Navega a contabilidad y luego a informes de contabilidad.

Haz clic en el botón balance de prueba por persona.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La interfaz de filtros con la opción adicional de búsqueda por usuario o tercero.

🔍 Paso 2 — Filtrado por tercero

Qué hay que hacer: Analizar los movimientos contables vinculados a una persona específica.

Cómo hacerlo:

Selecciona la cuenta a consultar, o deja en blanco para ver todo el activo.

Ingresa el nombre del usuario o tercero en el filtro correspondiente.

Establece el rango de fechas o el año deseado y presiona filtrar.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El detalle de los movimientos agrupados por persona para las cuentas seleccionadas.

📊 Paso 3 — Detalle de transacciones

Qué hay que hacer: Consultar el origen de los valores mostrados en el balance.

Cómo hacerlo:

Identifica el movimiento en la columna de débito o crédito.

Haz clic sobre el valor para abrir una nueva pestaña con las transacciones contables detalladas.

Edita cualquier registro para ver el asiento contable completo.

Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Información clara sobre qué documentos administrativos originaron cada movimiento.