2.1 Navega y crea documentos desde el informe
Cada cantidad es un enlace al detalle, y el botón «+» crea el documento con la línea precargada.
El informe no es solo para mirar: cada celda es accionable. Desde la misma pantalla puedes auditar el detalle de cada cifra y crear el documento que falta para cerrar el proceso.
Las cantidades son enlaces
La cantidad de cada etapa (cotización, orden o factura) enlaza al listado de líneas de detalle correspondiente, ya filtrado por producto + cliente + fechas. Un clic y estás viendo exactamente qué documentos componen esa cifra.
El botón «+» crea el documento con la línea precargada
Junto a cada etapa hay un botón «+» que abre el formulario de crear el documento de esa etapa — cotización, orden de servicio o factura — con la línea del producto ya precargada (producto y valor).
- ¿Un producto cotizado sin orden? El «+» de la columna de órdenes te abre la orden de servicio con esa línea lista.
- ¿Una orden sin facturar? El «+» de la columna de facturas te abre la factura con el producto cargado.
Tip: esta es la forma más rápida de cerrar el ciclo comercial: recorre los productos con cumplimiento bajo y usa el «+» para crear lo que falte.
Siguiente: exporta el informe a Excel y PDF.