1.2 Filtra por cliente, fechas y vista
Genera el informe para un cliente y un rango de fechas, en tabla compacta o bloques por producto.
El informe vive en los informes del módulo de Mantenimiento («Comparación del proceso de mantenimiento»). Todo empieza por los filtros: eliges para quién y para cuándo quieres medir el proceso.
Paso 1 — Elige el cliente
El informe es por cliente: selecciona en el buscador al cliente que quieres analizar. Es obligatorio — el informe compara las tres etapas de sus documentos.
Paso 2 — Define el rango de fechas
Fecha de inicio y fecha final. Importante: cada etapa se filtra por su propia fecha — la cotización por su fecha, la orden de servicio por su fecha de creación y la factura por su fecha. Se incluyen todos los documentos del cliente en el rango, estén o no encadenados entre sí.
Paso 3 — Elige la vista y genera
- Tabla compacta: una fila por producto con las tres etapas en columnas — ideal para comparar de un vistazo.
- Bloques por producto: una tarjeta por producto con sus tres etapas — ideal para revisar producto por producto.
- Da clic en «Generar reporte».
Siguiente: aprende a leer el embudo y el % de cumplimiento.