1.2. Informe de ventas detallado por vendedor y fecha

Clase

Informe de ventas detallado por vendedor y fecha Guía paso a paso

Paso 1 — Localización del módulo de detalles de venta Qué hay que hacer: Acceder a la sección del sistema donde se desglosan los ítems vendidos para iniciar el reporte. Cómo hacerlo:

  1. Dirigirse al menú lateral y seleccionar la opción Facturación.
  2. Hacer clic en Productos y servicios vendidos.
  3. Si el módulo no es visible, buscar en la parte superior factura de venta y seleccionar detalles de la factura de venta. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una tabla con el listado histórico de todos los productos y servicios facturados en el sistema.

Paso 2 — Activación de columnas para el reporte Qué hay que hacer: Configurar la vista de la tabla para incluir los datos de fecha y vendedor necesarios para el análisis. Cómo hacerlo:

  1. Hacer clic en el botón Columnas ubicado sobre la tabla.
  2. Buscar y marcar la casilla denominada Fecha.
  3. Ir a la sección de registros contables y marcar la casilla para el vendedor (puede elegir el usuario que registró o el vendedor asignado).
  4. Verificar que las casillas de producto, valor unitario y subtotal también estén activas.
  5. Hacer clic en el botón Aplicar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La tabla se actualizará mostrando nuevas columnas con los nombres de los vendedores y las fechas de cada venta.

Paso 3 — Filtrado y descarga de datos Qué hay que hacer: Seleccionar el periodo de tiempo deseado y exportar la información a un formato editable. Cómo hacerlo:

  1. Hacer clic en el icono de Filtro en la parte superior.
  2. Elegir entre consultar una fecha puntual, un mes específico o dejar el histórico completo.
  3. Hacer clic en el botón Descargas.
  4. Seleccionar la opción descargar XLSX. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un archivo de Excel descargado en su equipo con la información filtrada.

Paso 4 — Creación de la estructura del informe en Excel Qué hay que hacer: Organizar la información descargada mediante una tabla dinámica para agrupar las ventas. Cómo hacerlo:

  1. Abrir el archivo de Excel descargado.
  2. Ir a la pestaña superior Insertar y seleccionar Tabla dinámica.
  3. Hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo para crear la tabla en una hoja nueva. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una hoja de cálculo en blanco con el panel de campos de tabla dinámica a la derecha.

Paso 5 — Configuración de campos de la tabla dinámica Qué hay que hacer: Arrastrar los campos necesarios para visualizar las ventas por vendedor y por mes. Cómo hacerlo:

  1. Buscar el campo del vendedor (Persona) y arrastrarlo al área de Filas.
  2. Buscar el campo Subtotal y arrastrarlo al área de Valores.
  3. Buscar el campo de Fecha y arrastrarlo al área de Columnas.
  4. En el área de Columnas, hacer clic derecho sobre la fecha y desactivar campos como años o trimestres para dejar únicamente los Meses. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una matriz que muestra los nombres de los vendedores en las filas, los meses en las columnas y los montos vendidos en las celdas centrales.

Importante: El sistema descargará únicamente las columnas que usted tenga activas en la pantalla de Goujana antes de presionar descargar.

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