2.2. Anticipos de clientes
2.2. Anticipos de clientes Guía paso a paso
Paso 1 — Creación del anticipo Qué hay que hacer: Registrar un ingreso de dinero previo a la existencia de una factura. Cómo hacerlo:
- Ingresar al módulo anticipos de clientes o buscar recibos de pago.
- Seleccionar al cliente que realiza el abono.
- Escribir el monto de dinero recibido en el campo valor.
- Establecer la fecha de pago y elegir el método de pago utilizado.
- Digitar el número de comprobante en el campo referencia si es una transferencia.
- Dar clic en el botón guardar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El anticipo quedará guardado en el sistema a nombre del cliente seleccionado.
Paso 2 — Aplicación del anticipo en la venta Qué hay que hacer: Cruzar el dinero recibido previamente con una nueva factura de venta. Cómo hacerlo:
- Ir al módulo de factura venta y comenzar a crear una factura para el mismo cliente.
- Desplazarse hasta la parte inferior del formulario donde aparecerá el recuadro pagos anticipados.
- Dar clic en el botón aplicar a esta factura sobre el anticipo correspondiente.
- Verificar que el sistema cree automáticamente el recibo de pago y reste el valor de la deuda.
- Dar clic en el botón guardar para finalizar la factura. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La factura se guardará con el saldo actualizado tras restar el valor del anticipo.