Facturaci贸n electr贸nica

La facturaci贸n en 1 GOUJANA SOFTWARE ERP SAS es muy sencilla, pr谩ctica y potente.

Proceso de integraci贸n con la DIAN Conectar a DIAN

Puedes omitir el proceso de integraci贸n, es requisito solo para emitir los documentos electr贸nicos. Su ausencia no limita la contabilizaci贸n de la factura.

驴C贸mo hacer una factura?

  • 1

    Ve al men煤 principal.

    En Facturaci贸n haz click en "Factura de venta" que se encuentra en la parte superior derecha.

  • 2

    Lista de facturas.

    Aqu铆 puedes ver un informe de todas las facturas creadas, puedes filtrar por fecha, cliente, valor o cualquier campo informativo de la factura.

  • 3

    A帽adir Factura.

    Cuando le das click al bot贸n verde A帽adir. Se te abrir谩 un formulario. El sistema asignar谩 automaticamente un consecutivo al finalizar la factura y despu茅s de guardar. El n煤mero estar谩 en acuerdo a la resoluci贸n de n煤meraci贸n que tengas autorizada por la DIAN, puedes revisar el proceso de integraci贸n con la DIAN.
    Si no te interesa configurar la resoluci贸n, el sistema iniciar谩 el consecutivo con el n煤mero '0'.

    C贸mo hacer una factura electr贸nica
  • 4

    Selecciona el cliente.

    Selecciona el cliente (Tercero, Persona Natural, Persona jur铆dica) a la cual le vas a realizar la venta. Puedes buscarlo por el n煤mero de documento o nombres y apellidos. Si no existe, puedes darle click al bot贸n verde con signo m谩s "+" para crear una persona o click aqu铆. Posteriormente se abrir谩 un formulario en el cual puedes ingresar todos los datos.

  • 5

    Selecciona una sucursal. (Opcional).

    El sistema crea automaticamente una sucursal a la empresa, se puede interpretar como un establecimiento de comercio.

  • 5

    Observaciones. (Opcional).

    Puedes colocar cualquier dato relevante, ser谩 impreso y visible para el cliente. Si deseas a帽adir comentarios privados y que no vea el cliente, ve al final del formulario "Agregar comentarios"

  • 6

    M谩s informaci贸n. (Opcionales).

    Indica la fecha m谩xima que le das al cliente para realizar el pago de la factura, Si tu cliente desea convertir la factura en un t铆tulo valor, recomendamos diligenciar 茅ste dato. El sistema le asigna autom谩ticamente el mismo dato que tiene la Fecha de creaci贸n.
    Indica de forma explicita que la factura est谩 a cr茅dito, requisito indispensable para posterirmente asignarle eventos a t铆tulo valor por parte del receptor.
    Usado para segregar informes contables.
    Esto es un n煤mero de referencia opcional
    Puedes asignar multiples retenciones de diferente naturaleza. Sobre base, sobre impuestos. Ver documentaci贸n sobre retenciones.
    Es un campo adicional al Usuario que registra la venta. Sirve para crear informes, tambi茅n se pueden crear sistemas de comisiones al usuario que registra la venta y/o al usuario que se asigna como vendedor.
    C贸digo 煤nico de la factura electr贸ncia CUFE. Es asignado por la DIAN luego de emitir la factura, su existencia no demuestra aceptaci贸n del documento por parte de la entidad.
    Es el c贸digo que entrega la DIAN que resume el estado del documento para la entidad, una factura aceptada contiene un c贸digo "200". Por defecto es un dato oculto, puedes solicitar a tu acesor que lo convierta en visible.
  • 6

    Asigna productos y servicios

    En la secci贸n "Detalles de la factura", encuentras campos que detallan el producto /servicio, la cantidad, su valor unitario, descuento, tasa de impuestos, subtotal, valor total.
    Puedes crear los productos/ servicios desde la factura con el bot贸n verde m谩s "+". O lo tambi茅n desde General/Productos y servicios/ A帽adir.

    Crear factura con productos
  • 7

    Guardar

    Click en guardar: la factura se contabiliza de forma autom谩tica. Puedes usar el atajo en el teclado presionando Control + S, para guardar.
    Puede tener funciones 茅xtras como Emitir a la DIAN despu茅s de guardar.
    Puedes agregar desde Configuraciones / Facturaci贸n. el bot贸n "Guardar sin recibo" y "Guardar y pagar". 脷til para cajeras y personal que realizan con gran velocidad las facturas.

    Representaci贸n gr谩fia y pdf: Inmediatamente despu茅s del guardado, saldr谩 una ventana emergente para la impresi贸n del documento. 脡ste comportamiento lo puedes personalizar en Configuraciones / Facturaci贸n / Imprimir despu茅s de guardar.

    Como debe ser la impresi贸n o representaci贸n gr谩fica de una factura electronica
Recibos de pago

Recibos de pago

Una factura puede tener multiples o ning煤n recibo de pago:

  • Pagos parciales.
  • Pagos totales.
  • Cuentas por cobrar.
Con multiples medios de pagos y definir su cuenta contable:
  • Tarjeta de cr茅dito.
  • Tarjeta d茅bito.
  • Transferencias.
  • Efectivo.
  • Bonos.
  • Tarjetas regalos.
  • Crear m茅todos personalizados.

Configuraciones avanzadas

Las siguientes configuraciones no son necesarias para la emisi贸n de documentos electr贸nicos. Son muy 煤tiles para programar c贸mo desea que se realice el comportamiento contable de una factura.

Recuerda que puedes contar con nuestro soporte t茅cnico.

  • Cuentas contables por producto / servicio - En una misma factura puedes aumentar ingresos operacionales y no operacionales. Configurar impuestos diferenciado por productos y servicios. Crear productos / servicios o Ver documentaci贸n sobre productos.
  • Cuentas contables por Categor铆a. - Las categor铆as son una agrupaci贸n de productos que permite anidaci贸n (Relaci贸n entre padres e hijos), muy 煤til para configurar lineas de negocio, Ejemplos: 1. Construcci贸n > Plomer铆a > Agua potable. 2. Odontolog铆a > Odontolog铆a general. 3. Ropa > Dama > Jeans. Crear categor铆as o Ver documentaci贸n sobre Categor铆as.
  • Cuentas contables por defecto. - El sistema trae pre-parametrizadas las cuentas contables en Configuraciones / Facturaci贸n.
  • Movimiento de inventario. - Para que el sistema cree la salida del inventario y su respectiva partida contable, es necesario que el producto tenga el campo "Control de inventario" activado. Ver documentaci贸n sobre productos.

Header api token: X-API-TOKEN

Obtener api token en Su configuraci贸n de cuenta

M茅todos API permitidos: GET, POST, PUT, PATCH, OPCIONES

  • List URL: /api/v1/billing_s/invoicesell/
  • Detail URL: /api/v1/billing_s/invoicesell/:id/
Par谩metros
  • _page_size: (int) N煤mero de resultados por p谩gina
  • _page: (str|int) N煤mero de p谩ginas a consultar, coloque __all__ para obtener todos los resultados sin paginar
  • _ordering: (str) Campo para ordenar, si es descendente colocar '-', Ej: -nombre_del_campo
  • _fields: (str) Lista de los campos a devolver, separados por coma
Usted puede usar cualquer otro parametro de django para filtrar los datos

Muestra el m茅todo OPTIONS 

                    
                        
                          
                          {
                           name: "Rest Viewinvoicesell List",
                           description: "",
                           renders: [
                              "application/json"
                           ],
                           parses: [
                              "application/json",
                              "application/x-www-form-urlencoded",
                              "multipart/form-data"
                           ],
                           actions: {
                              POST: {
                                 id: {
                                    type: "integer",
                                    required: false,
                                    read_only: true,
                                    label: "ID"
                                 },
                                 label: {
                                    type: "string",
                                    required: false,
                                    read_only: true,
                                    label: "Label"
                                 },
                                 _pk: {
                                    type: "string",
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                                    read_only: true,
                                    label: " pk"
                                 },
                                 date: {
                                    type: "date",
                                    required: false,
                                    read_only: false,
                                    label: "Fecha",
                                    help_text: "Fecha de causaci贸n, en el caso de una factura es la fecha de compra"
                                 },
                                 date_transaction: {
                                    type: "datetime",
                                    required: false,
                                    read_only: false,
                                    label: "Fecha de creaci贸n"
                                 },
                                 observation: {
                                    type: "string",
                                    required: false,
                                    read_only: false,
                                    label: "Observaci贸n"
                                 },
                                 custom_char_1: {
                                    type: "string",
                                    required: false,
                                    read_only: false,
                                    label: "Personalizable texto corto 1",
                                    max_length: 255
                                 },
                                 consecutive_number: {
                                    type: "integer",
                                    required: false,
                                    read_only: false,
                                    label: "Consecutivo",
                                    min_value: 0,
                                    max_value: 2147483647
                                 },
                                 start_date: {
                                    type: "date",
                                    required: false,
                                    read_only: false,
                                    label: "Fecha de inicio",
                                    help_text: "Fecha inicial del periodo de facturaci贸n"
                                 },
                                 operation_type: {
                                    type: "choice",
                                    required: false,
                                    read_only: false,
                                    label: "Tipo de operaci贸n",
                                    help_text: "Tipo de operaci贸n para el sector Salud",
                                    choices: [
                                       {
                                          value: "--",
                                          display_name: "----"
                                       },
                                       {
                                          value: "C",
                                          display_name: "Comprobante de cobro de Copago"
                                       },
                                       {
                                          value: "MF",
                                          display_name: "Comprobante de cobro de cuota moderadora"
                                       },
                                       {
                                          value: "RF",
                                          display_name: "Comprobante de cobro de cuota de recuperaci贸n"
                                       },
                                       {
                                          value: "SP",
                                          display_name: "Comprobante de cobro de Pagos compartidos en planes voluntarios de salud"
                                       }
                                    ]
                                 },
                                 id_user_isis: {
                                    type: "integer",
                                    required: false,
                                    read_only: true,
                                    label: "Cuenta de sofisis"
                                 },
                                 record_format: {
                                    type: "choice",
                                    required: true,
                                    read_only: false,
                                    label: "Tipo de Registro",
                                    choices: [
                                       {
                                          value: "",
                                          display_name: "--"
                                       },
                                       {
                                          value: "2",
                                          display_name: "Factura de venta"
                                       },
                                       {
                                          value: "1",
                                          display_name: "Nota Cr茅dito"
                                       },
                                       {
                                          value: "21",
                                          display_name: "Nota d茅bito"
                                       },
                                       {
                                          value: "18",
                                          display_name: "Gastos / Compras"
                                       },
                                       {
                                          value: "19",
                                          display_name: "Nota de Ajuste a los Gastos/Compras"
                                       },
                                       {
                                          value: "3",
                                          display_name: "Comprobante de Egreso"
                                       },
                                       {
                                          value: "5",
                                          display_name: "Caja menor"
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