3.1. Buscar facturas de venta a crédito
3.1. Buscar facturas de venta a crédito Guía paso a paso
Paso 1 — Localización de facturas con deuda Qué hay que hacer: Identificar cuáles facturas tienen saldos pendientes directamente en el listado principal. Cómo hacerlo:
- Ir al aplicativo facturación y seleccionar el módulo factura y venta.
- Observar la columna llamada debe, la cual indica el monto que el cliente tiene pendiente por pagar de cada factura.
- Comparar el valor de la columna total a pagar con el de la columna debe para determinar si la deuda es total o parcial. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Podrás visualizar rápidamente qué facturas no han sido canceladas en su totalidad.
Paso 2 — Uso de filtros para búsqueda avanzada Qué hay que hacer: Aislar únicamente las facturas que presentan deuda para facilitar la gestión de cobro. Cómo hacerlo:
- Dar clic en el botón filtrar situado en la parte superior del listado.
- Seleccionar la opción sí en el campo por debe para que el sistema oculte las facturas que ya están pagadas.
- Combinar filtros adicionales como fechas específicas o un cliente en particular desde el campo cliente para reducir los resultados. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El listado mostrará exclusivamente las facturas que cumplen con los criterios de deuda y filtros aplicados.
Paso 3 — Registro de pago desde el filtro Qué hay que hacer: Aplicar un abono o pago total a una factura identificada en el listado filtrado. Cómo hacerlo:
- Dar clic en el icono del lápiz azul para editar la factura deseada.
- Desplazarse a la sección de pagos e ingresar el monto total adeudado o el valor del pago recibido.
- Elegir el método de pago (ej. tarjeta), establecer la fecha y escribir el número de referencia del comprobante.
- Dar clic en el botón guardar y pagar para procesar el ingreso. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La factura desaparecerá del listado filtrado de deudas si el saldo quedó en cero.