5.2. Creación de categorías para productos y servicios


5.2. Creación de categorías para productos Guía paso a paso

Paso 1 — Registro de categoría principal Qué hay que hacer: Crear el nivel jerárquico superior para agrupar productos. Cómo hacerlo:

  1. Ir a general y seleccionar categoría de productos.
  2. Presionar el botón verde Añadir.
  3. Escribir el nombre de la categoría (ej. tienda) y dar clic en guardar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Se habrá creado una categoría base sin dependencias.

Paso 2 — Creación de subcategorías (Categorías hijas) Qué hay que hacer: Generar niveles de dependencia para organizar el inventario de forma ramificada. Cómo hacerlo:

  1. Abrir el formulario para crear una nueva categoría (ej. insumos).
  2. En el campo categoría padre, buscar y seleccionar la categoría creada anteriormente (ej. tienda).
  3. Guardar el registro. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La nueva categoría quedará atada jerárquicamente a la categoría padre.

Paso 3 — Automatización contable por categoría Qué hay que hacer: Definir cuentas contables que se hereden a todos los productos de una misma categoría. Cómo hacerlo:

  1. Ir a la pestaña facturación dentro de la configuración de la categoría.
  2. Parametrizar las cuentas de ingreso, gasto e inventario. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Cualquier producto asignado a esta categoría que no tenga cuentas propias usará automáticamente las de la categoría.

Paso 4 — Visualización en modo árbol Qué hay que hacer: Revisar la estructura jerárquica de forma visual para verificar la organización. Cómo hacerlo:

  1. En el listado de categorías, dar clic en el botón árbol situado en la parte superior.
  2. Desplegar los iconos para ver las ramificaciones (ej. tienda > insumos > clase insumo 1). Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Una vista esquemática que muestra claramente las dependencias entre todas las categorías creadas.

Importante: También puede crear categorías hijas directamente desde la vista de árbol presionando el botón Añadir junto a una categoría existente.

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