3.3. Edades de cartera
3.3. Edades de cartera Guía paso a paso
Paso 1 — Acceso al informe de cartera Qué hay que hacer: Abrir la herramienta de análisis de deudas segmentadas por tiempo. Cómo hacerlo:
- Ingresar a facturación y luego a factura venta.
- Dar clic en el botón edades de cartera. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Se abrirá una tabla que organiza las deudas según la antigüedad del vencimiento.
Paso 2 — Interpretación de rangos de tiempo Qué hay que hacer: Analizar cuánto tiempo llevan los clientes sin pagar sus facturas. Cómo hacerlo:
- Identificar al cliente y su identificación en las primeras columnas.
- Revisar los montos en las columnas de rangos: 0-30 días, 31-90 días, hasta mayores de 270 días.
- Observar la columna total de la cartera para conocer la suma acumulada de todas las deudas de ese cliente. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Podrás evaluar la morosidad de cada tercero y priorizar gestiones de cobro.
Paso 3 — Exportación de la información Qué hay que hacer: Descargar el resumen de cartera para trabajar los datos de forma externa. Cómo hacerlo:
- Seleccionar el formato de descarga deseado en la parte superior del informe.
- Elegir CSB para un archivo de texto plano o XLSX para un archivo de Microsoft Excel. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Obtendrás un archivo descargable con todo el detalle del informe de edades de cartera.