3.2. Facturas de venta con múltiples pagos
Clase
3.2. Facturas de venta con múltiples pagos Guía paso a paso
Paso 1 — Creación de factura a crédito Qué hay que hacer: Registrar una venta sin añadir un recibo de pago inmediato para que figure como deuda. Cómo hacerlo:
- Dar clic en el botón verde Añadir en el módulo factura de venta.
- Diligenciar la información del cliente, sucursal y los productos con sus respectivas cantidades e impuestos.
- Dar clic en el botón guardar sin recibo para que el documento quede almacenado con saldo pendiente. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La factura aparecerá en el listado con el valor total reflejado en la columna debe.
Paso 2 — Distribución de pagos parciales Qué hay que hacer: Registrar una transacción donde el cliente utiliza diferentes medios de pago para una misma factura. Cómo hacerlo:
- Localizar la factura a pagar y dar clic en el icono de editar (lápiz azul).
- Ir a la sección recibos de pago y dar clic en Añadir otro recibo de pago.
- Ingresar el primer monto (ej. $100.000) y seleccionar el método (ej. efectivo).
- Añadir un segundo recibo, ingresar el valor restante (ej. $257.000) y seleccionar el otro método (ej. transferencia). Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Los montos sumados deben igualar el total de la factura para dejar la deuda en cero.
Paso 3 — Soporte documental del pago Qué hay que hacer: Adjuntar evidencias digitales de los pagos realizados para un mejor control contable. Cómo hacerlo:
- Utilizar la opción de añadir archivos dentro de la factura.
- Cargar fotos, capturas de pantalla o documentos PDF de los comprobantes de transferencia.
- Dar clic en guardar y pagar para finalizar la operación y cerrar la deuda. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La factura se actualizará, desaparecerá de la lista de deudas y tendrá sus soportes vinculados.
Importante: Se recomienda encarecidamente adjuntar archivos para respaldar tanto pagos electrónicos como físicos.