1.4. Creación de Facturas recurrentes
1.4. Creación de Facturas recurrentes Guía paso a paso
Paso 1 — Ubicación del módulo de recurrencia Qué hay que hacer: Entrar a la función que permite programar facturas automáticas. Cómo hacerlo:
- Buscar el módulo facturas recurrentes en el menú principal.
- Utilizar el buscador con la palabra clave facturas recurrentes si no es visible a simple vista.
- Dar clic en el módulo para ver el listado de programaciones existentes. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Se desplegará la pantalla de administración de facturas que se repiten periódicamente.
Paso 2 — Programación de la nueva factura Qué hay que hacer: Configurar los parámetros para que el sistema duplique una factura existente. Cómo hacerlo:
- Seleccionar la factura de origen en el campo correspondiente para que sirva de modelo.
- Elegir la frecuencia del cobro seleccionando entre las opciones mensual o anual.
- Definir una fecha final si el servicio tiene un límite de tiempo determinado.
- Dar clic en el botón guardar para activar la recurrencia. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema generará una nueva factura automáticamente cada vez que se cumpla el ciclo de tiempo desde la fecha original.
Importante: La fecha de generación se basa en el día en que se creó la factura original; si fue el día 21, se repetirá cada día 21 del mes o año siguiente.
Paso 3 — Cancelación de la recurrencia Qué hay que hacer: Detener la generación automática de facturas para un cliente. Cómo hacerlo:
- Localizar el registro de la factura recurrente en la lista del módulo.
- Eliminar el registro de forma definitiva. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema dejará de crear facturas automáticas para ese caso específico.
Importante: No existe un botón de desactivación temporal, por lo que para detener el proceso se debe borrar el registro obligatoriamente.