4.2. Creación de grupos y clasificación de personas
Clase
Acceso a los grupos
Dirígete a la sección donde se configuran los grupos para clasificar a los terceros.
- Ubica el apartado de clientes o proveedores (el sistema agrupa a todos bajo personas).
- Busca la configuración de grupos de personas.
La lista o vista de los grupos existentes en el sistema.
Estructuración mediante el árbol
Organiza a las personas jerárquicamente creando categorías y subcategorías.
- Accede a la vista de árbol para visualizar mejor las dependencias.
- Crea nuevas categorías (por ejemplo, clientes, proveedores, empleados).
- Arrastra y suelta los elementos para establecer relaciones de dependencia (padre-hijo), configurando así el organigrama o la segmentación que desees.
Una estructura lógica y jerarquizada de tus grupos de personas.
Asignación de grupo a una persona
Clasifica a un tercero específico dentro de uno de los grupos creados.
- Al crear o editar una persona, busca el campo Grupo.
- Selecciona el grupo correspondiente (por ejemplo, cliente VIP, asesor, proveedor) que definiste previamente.
Importante: La funcionalidad de grupos no solo sirve para empleados, sino que permite clasificar de forma flexible a clientes, proveedores y otros roles, facilitando la búsqueda y filtrado de reportes posteriormente.
La persona correctamente etiquetada y clasificada dentro de su respectivo grupo.