2.4. Registro de pago masivo en facturas de venta
2.4. Registro de pago masivo en facturas de venta Guía paso a paso
Paso 1 — Filtrado de facturas pendientes Qué hay que hacer: Localizar todas las deudas de un mismo cliente para pagarlas juntas. Cómo hacerlo:
- Ir al listado de factura venta.
- Aplicar un filtro para buscar al cliente específico.
- Aplicar un segundo filtro para mostrar únicamente las facturas en deuda. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Verás en pantalla solamente los documentos pendientes de pago de ese cliente.
Paso 2 — Selección de registros Qué hay que hacer: Marcar todos los documentos que serán cubiertos por el pago único. Cómo hacerlo:
- Ajustar el paginador para ver todas las facturas en una sola pantalla si son muchas.
- Dar clic en el cuadro de selección superior para marcar todos los registros filtrados.
- Dar clic en el botón acciones y elegir la opción pagar facturas de venta. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Se abrirá una ventana que resume la cantidad de facturas y el total de la deuda a pagar.
Paso 3 — Registro del pago único Qué hay que hacer: Ingresar los datos del comprobante que cubre todas las facturas seleccionadas. Cómo hacerlo:
- Escribir el número del comprobante en el campo referencia para que sea el mismo en todas las facturas.
- Seleccionar la fecha en la que se realizó la transferencia o el pago.
- Dar clic en seleccionar archivo para adjuntar la imagen del comprobante de pago si es necesario.
- Elegir el método de pago correspondiente.
- Dar clic en el botón guardar. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema procesará cada factura una por una y mostrará confirmaciones de pago exitoso.
Importante: Al terminar, usa el icono del embudo con la X roja para limpiar los filtros y volver a ver todo el listado de facturas.