Creación de nota débito Guía paso a paso
Paso 1 — Ingresar al formulario de nota débito Qué hay que hacer: Acceder a la herramienta para incrementar el valor de una factura emitida. Cómo hacerlo:
- Ve al módulo de Contabilidad en el menú principal.
- Selecciona la opción Notas débito.
- Haz clic en el botón Añadir para generar un nuevo registro. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: La pantalla de edición para documentos de tipo nota débito.
Paso 2 — Relacionar la factura afectada Qué hay que hacer: Indicar qué factura de venta va a recibir el cargo adicional. Cómo hacerlo:
- Selecciona el número de la factura de venta relacionada.
- Elige el concepto técnico para la nota débito, como intereses o mayor valor.
- Escribe una observación clara sobre el motivo del incremento. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema vincula el nuevo cobro a la cuenta por cobrar del cliente.
Paso 3 — Cargar los valores adicionales Qué hay que hacer: Detallar el concepto y monto que se está cobrando extra. Cómo hacerlo:
- Selecciona el producto o servicio que representa el cobro adicional.
- Ingresa el valor unitario y verifica los impuestos aplicables.
- Revisa que el gran total coincida con el ajuste deseado. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El cuerpo del documento reflejando el nuevo saldo a favor de la empresa.
Paso 4 — Guardar y procesar electrónicamente Qué hay que hacer: Validar y oficializar el documento ante la DIAN. Cómo hacerlo:
- Presiona el botón Guardar.
- Ubica la nota débito en la tabla principal y selecciónala.
- Utiliza la opción de Acciones para realizar el envío electrónico. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un documento emitido que actualiza automáticamente la deuda del cliente en el sistema.