Crear nota crédito Guía paso a paso
Paso 1 — Acceder al módulo de notas crédito Qué hay que hacer: Ingresar a la sección del sistema donde se gestionan las notas crédito de forma manual. Cómo hacerlo:
- Dirígete al menú principal y selecciona la opción Contabilidad.
- Haz clic en la subsección Notas crédito.
- Presiona el botón verde con el texto Añadir. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Se abrirá un formulario en blanco para empezar a diligenciar la información de la nota crédito.
Paso 2 — Diligenciar la información básica y referenciar factura Qué hay que hacer: Llenar los campos obligatorios y vincular la nota crédito a la factura de venta original. Cómo hacerlo:
- Verifica que la fecha sea la del día actual.
- En el campo Factura de venta relacionada, selecciona el número de la factura que deseas corregir o anular.
- Elige el Concepto para la corrección que más se ajuste, como Anulación de factura electrónica o Descuento. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Los campos principales completados y la factura de origen vinculada al documento actual.
Paso 3 — Seleccionar los productos o servicios Qué hay que hacer: Agregar los ítems que se van a acreditar, teniendo en cuenta el manejo de inventario. Cómo hacerlo:
- Busca y selecciona el producto o servicio que aparece en la factura original.
- Si el producto no debe ingresar nuevamente al inventario físico, selecciona un ítem de tipo servicio o ajuste.
- Ingresa el valor exacto que se va a anular o ajustar. Importante: Si usas un producto con control de inventario activo, la nota crédito hará que el artículo ingrese nuevamente a tu stock. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El detalle de la nota crédito con los valores correctos y lista para ser guardada.
Paso 4 — Guardar y emitir a la DIAN Qué hay que hacer: Salvar el documento en el sistema y enviarlo para su validación electrónica oficial. Cómo hacerlo:
- Haz clic en el botón Guardar para registrar la nota crédito en el listado.
- Selecciona la nota crédito recién creada desde la tabla de registros.
- Ve al botón Acciones y elige Enviar notas crédito electrónicas. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: El sistema se refrescará y el estado del documento cambiará a procesado o emitido correctamente.