Proceso de integración con la DIAN Conectar a DIAN

Puedes omitir el proceso de integración, es requisito solo para emitir los documentos electrónicos. Su ausencia no limita la contabilización de la factura.

¿Cómo hacer una factura?

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  Ve al menú principal.

  En Facturación haz click en "Factura de venta" que se encuentra en la parte superior derecha.

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  Lista de facturas.

  Aquí puedes ver un informe de todas las facturas creadas, puedes filtrar por fecha, cliente, valor o cualquier campo informativo de la factura.

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  Añadir Factura.

  Cuando le das click al botón verde Añadir. Se te abrirá un formulario. El sistema asignará automaticamente un consecutivo al finalizar la factura y después de guardar. El número estará en acuerdo a la resolución de númeración que tengas autorizada por la DIAN, puedes revisar el proceso de integración con la DIAN.
  Si no te interesa configurar la resolución, el sistema iniciará el consecutivo con el número '0'.

  
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  Selecciona el cliente.

  Selecciona el cliente (Tercero, Persona Natural, Persona jurídica) a la cual le vas a realizar la venta. Puedes buscarlo por el número de documento o nombres y apellidos. Si no existe, puedes darle click al botón verde con signo más "+" para crear una persona o click aquí. Posteriormente se abrirá un formulario en el cual puedes ingresar todos los datos.

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  Selecciona una sucursal. (Opcional).

  El sistema crea automaticamente una sucursal a la empresa, se puede interpretar como un establecimiento de comercio.

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  Observaciones. (Opcional).

  Puedes colocar cualquier dato relevante, será impreso y visible para el cliente. Si deseas añadir comentarios privados y que no vea el cliente, ve al final del formulario "Agregar comentarios"

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  Más información. (Opcionales).

  Fecha de vencimiento:

  Indica la fecha máxima que le das al cliente para realizar el pago de la factura, Si tu cliente desea convertir la factura en un título valor, recomendamos diligenciar éste dato. El sistema le asigna automáticamente el mismo dato que tiene la Fecha de creación.

  ¿Es a crédito?

  Indica de forma explicita que la factura está a crédito, requisito indispensable para posterirmente asignarle eventos a título valor por parte del receptor.

  Centro de costo

  Usado para segregar informes contables.

  Referencia

  Esto es un número de referencia opcional

  Retenciones

  Puedes asignar multiples retenciones de diferente naturaleza. Sobre base, sobre impuestos. Ver documentación sobre retenciones.

  Vendedor

  Es un campo adicional al Usuario que registra la venta. Sirve para crear informes, también se pueden crear sistemas de comisiones al usuario que registra la venta y/o al usuario que se asigna como vendedor.

  CUFE

  Código único de la factura electróncia CUFE. Es asignado por la DIAN luego de emitir la factura, su existencia no demuestra aceptación del documento por parte de la entidad.

  Código de estado de la factura (Visible en algunas versiones)

  Es el código que entrega la DIAN que resume el estado del documento para la entidad, una factura aceptada contiene un código "200". Por defecto es un dato oculto, puedes solicitar a tu acesor que lo convierta en visible.
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  Asigna productos y servicios

  En la sección "Detalles de la factura", encuentras campos que detallan el producto /servicio, la cantidad, su valor unitario, descuento, tasa de impuestos, subtotal, valor total.
  Puedes crear los productos/ servicios desde la factura con el botón verde más "+". O lo también desde General/Productos y servicios/ Añadir.

  
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  Guardar

  Click en guardar: la factura se contabiliza de forma automática. Puedes usar el atajo en el teclado presionando Control + S, para guardar.
  Puede tener funciones éxtras como Emitir a la DIAN después de guardar.
  Puedes agregar desde Configuraciones / Facturación. el botón "Guardar sin recibo" y "Guardar y pagar". Útil para cajeras y personal que realizan con gran velocidad las facturas.
  
  Representación gráfia y pdf: Inmediatamente después del guardado, saldrá una ventana emergente para la impresión del documento. Éste comportamiento lo puedes personalizar en Configuraciones / Facturación / Imprimir después de guardar.

  

Recibos de pago

Una factura puede tener multiples o ningún recibo de pago:

• Pagos parciales.
• Pagos totales.
• Cuentas por cobrar.

Con multiples medios de pagos y definir su cuenta contable:

• Tarjeta de crédito.
• Tarjeta débito.
• Transferencias.
• Efectivo.
• Bonos.
• Tarjetas regalos.
• Crear métodos personalizados.