2.1 Grabación y objetivos de la sesión de gastos y compras

Esta sección aplica cuando el cliente ya tiene implementada la facturación (sección 1) y se le va a dejar funcionando el registro de gastos y compras. Se empieza igual que toda implementación: notificar y activar la grabación primero, presentarte y fijar los objetivos.

1. La grabación

Antes de tocar el sistema, avisa al cliente que la sesión se graba y actívala. La grabación es el acta de lo acordado y se valida al final, exactamente como en la sección 1.

2. Los objetivos de la sesión

Al terminar, el cliente debe poder, por sí mismo:

1. Registrar un gasto o una compra y su pago.
2. Crear proveedores con su información financiera.
3. Cargar compras sin digitar: importar archivos y dejar que la causación automática las cree.
4. Entender sus numeraciones internas y decidir si emitirá documento soporte.

Cómo modela el ERP un gasto y una compra

No existen dos pantallas distintas: la factura de compra y el documento soporte son el mismo documento, Gastos / Compras. Se vuelve documento soporte solo cuando su numeración es de tipo «Documento Soporte» y el proveedor no está obligado a facturar electrónicamente.

Prerrequisitos

• Empresa y sucursal configuradas (clases 1.3 y 1.4 de la sección 1).
• Lista de los proveedores principales con su NIT y si están obligados a facturar electrónicamente.
• Dos o tres compras o gastos reales recientes para usarlos como ejemplo.

Agenda de la sesión

Sigue con 2.2 Registrar un gasto o compra y su pago.

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