2.3 Crear proveedores e información financiera
Crear proveedores y completar su información financiera, que decide si la compra es documento soporte.
Paso 3 de la política de gastos y compras. Curso Procesos Internos · Sección 2: Política interna de implementación de gastos y compras.
En el ERP no hay una pantalla separada de proveedores: un proveedor es una persona (tercero) del menú de personas, y en el formulario de la compra ese campo se llama Proveedor.
Qué hacer
- Busca primero al proveedor por nombre o NIT para no duplicarlo.
- Si no existe, créalo con su tipo de documento, identificación, nombre, correo y ciudad. Si son muchos, impórtalos desde Excel.
- Completa su información financiera, en particular Obligado a facturar electrónicamente.
- Clasifícalo en un grupo de personas si el cliente quiere filtrarlos o darles permisos.
Obligatorio: si el proveedor no tiene información financiera, el sistema no deja guardar la compra y pide indicar si está obligado a facturar electrónicamente.
Por qué importa
- Obligado a facturar: el proveedor entrega su factura electrónica; la compra se registra con ella (a mano o importada, paso 2.4) y no se emite documento soporte.
- No obligado a facturar: la compra puede emitirse como documento soporte, si el cliente decide usarlo (paso 2.5).
Si el cliente maneja retenciones por defecto para el proveedor, también se configuran en su ficha.
📚 Dónde se enseña paso a paso
La creación de terceros y su clasificación se enseñan en estas clases:
Sigue con 2.4 Importar y causar automáticamente.