3.2. Subir Saldos iniciales
Clase
3.2. Subir Saldos iniciales Guía paso a paso
Paso 1 — Descarga y preparación de la plantilla Qué hay que hacer: Obtener la plantilla oficial del sistema para organizar la información de los saldos iniciales. Cómo hacerlo:
- Vaya a Contabilidad y seleccione Registros contables.
- Haga clic en el botón Añadir y seleccione la opción Importar.
- Haga clic en Descargar plantilla.
- Complete la plantilla con la información de los saldos iniciales, asegurándose de incluir los campos obligatorios: Tipo de registro, Fecha, Cuenta contable, Usuario (Tercero), Referencia, Débito, Crédito y Sucursal. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Un archivo de Excel listo y correctamente formateado para ser importado.
Paso 2 — Importación de los datos Qué hay que hacer: Cargar el archivo con los saldos iniciales en el sistema. Cómo hacerlo:
- Regrese a la pantalla de Importar en el sistema.
- Seleccione y arrastre el archivo de Excel preparado.
- Haga clic en el botón Importar.
- Confirme la importación cuando el sistema finalice el procesamiento. Qué deberías ver o sentir al terminar este paso: Los nuevos registros aparecerán en el módulo de registros contables con la información cargada correctamente.
Importante: Si el sistema indica un error durante la carga, verifique que todos los campos obligatorios, como la sucursal, estén correctamente diligenciados y que el débito y el crédito coincidan exactamente.